آقای جانی فرست به غرب وحشی می‌رود تا هنر سینماتوگراف را معرفی کند و در نتیجه این کار، زندگی همه ساکنان شهر مرزی سانتا کارولینا دگرگون می‌شود.

چهار جادوگر بدجنس موفق می‌شوند با استفاده از زمانی که از بچه‌های تنبل دزدیده‌اند، دوباره جوان شوند. اکنون این بچه‌ها که به پیرمرد و پیرزن تبدیل شده‌اند، اگر می‌خواهند به سن واقعی خود بازگردند باید سریع دست به کار شوند.

وقتی آسول دختربچه‌ای بود، با جادوگری ملاقات کرد که پیش‌گویی کرد روزی آفتابی و زیبا، کشتی باشکوهی با بادبان‌های سرخ از راه می‌رسد و شاهزاده‌ای نجیب‌زاده او را با خود به دنیای رویاهایش می‌برد؛ جایی که در آن دوست داشته خواهد شد و شاد زندگی خواهد کرد. همسایه‌ها به او می‌خندیدند و بچه‌ها مسخره‌اش می‌کردند، اما آسول تصمیم گرفت به معجزه‌ها باور داشته باشد و منتظر شاهزاده‌اش بماند.